FOLIO ROBO PROの評判・口コミは?専門リサーチから取材や実績を紹介!

FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)は株式会社FOLIOとAlpacaJapan株式会社が共同開発したロボアドバイザーサービス。

下記の記事でも紹介しているように現状最も運用実績が優れているロボアドバイザーでもあります。

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AI(人工知能)を運用アルゴリズムに導入しているのが最大の特徴。現在、AIを運用アルゴリズムに本格的に導入しているロボアドバイザーはなく業界初の本格AIロボアドバイザーです。

この記事では、弊サイトが実際に投資してみた結果や株式会社FOLIOへの独占取材などの内容も踏まえて、FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)の概要やメリット、注意点。口コミ・評判を解説いたします。

【インタビュー】AI投資 vsインデックス投資!ROBO PROは、なぜ資産形成に有意義と言えるのか?-株式会社FOLIO様

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さらに、他社のロボアドバイザーとも比較することで、自信をもって運用することができます。

この記事が、FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)を使って自動資産運用するための参考になれば幸いです。

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1.FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)とは【基本情報】

おすすめ2.実績重視なら「FOLIO ROBO PRO」

「FOLIO ROBO PRO(ロボプロ)」とは、AI(人工知能)を導入したロボアドバイザーです。株式会社FOLIOとAlpacaJapan株式会社が共同開発した金融商品で、2020年1月から運用を開始しています。

-インタビュー記事からの抜粋-
「このROBO PROは、金融の分野でAIの開発に強みを持つAlpaca Japan株式会社と共同で運用資産の価格変動予測モデルを開発しており、クオリティの観点からも自信を持って提供できるAIモデルになっていると自負しております。」

インタビュー全文はこちら

FOLIO ROBO PROの最大の特徴は、運用アルゴリズムにAIを導入している点です。

いままで金融機関のみに提供されていたAI技術(スコアリング・システム)を、個人向けに活用しています。

そのため、画期的なロボアドバイザーと言えるでしょう。

人間の脳では、40以上のマーケットデータ分析・将来予測することが難しいです。

しかし、FOLIO ROBO PROでは、AIにより、瞬時にそのデータを分析し、将来予測を導くことができます。

さらに、AIは学習データを積み重ねているので、改善点を理解し、的確に分析することが可能です。

-インタビュー記事からの抜粋-
「AIにデータを読み込ませ学習させるのですが、大切なのは"どんなデータを学習させるのか?"がポイントです。」

「大本のデータのクオリティが低いとAIが学習した結果も低品質なものになってしまい精度の高い予測はできません。」

「そこで、ROBO PROでは、マーケット予測に有効とされる、プロの投資家もウォッチしている先行指標を40個以上集め、学習させることで、総合的な分析に基づいた予測ができるようになっています。」

インタビュー全文はこちら

FOLIO ROBO PROは、一般的なロボアドとは違い、銘柄の見直しを大胆に行い、月1回の「定期リバランス」を実施しているのが特徴です。

市場環境に変化があった場合、より好調な銘柄に移行することで早く収益を上げられるように設計されています。

その結果、比較的短期で収益性を加味してリターンを狙えます。しかも、このときかかった手数料は、FOLIO ROBO PROの運用手数料1%(※)に含まれていますので、ご自身で負担する必要はありません。

(※)運用金額3,000万円までは預かり資産の年率1%(税抜)、3,000万円を超える場合は年率0.5%(税抜)が適用されます。

また、FOLIO ROBO PROには、2020年11月に導入された独自のリバランス機能「臨時リバランス」も搭載されています。

リーマンショックや新型コロナウイルスの流行などの、マーケットに急激な変動があった場合に瞬時に資産配分を変更するシステムです。

この2つを組み合わせて運用することで、マーケットに影響が出ても最適な資産配分を実現することが可能になっています。

このように、毎月、AIにデータの分析や学習をさせることでマーケットに合わせた適切なポートフォリオ(資産配分)に組み替えることが可能です。

その結果、最適な資産配分を実現し、中長期だけでなく短期でも実績が出ています。

中長期だけでなく短期でも実績を出すことを期待できるのが、FOLIO ROBO PROの特徴です。

【FOLIO ROBO PROの詳細情報】

サービス名

FOLIO ROBO PRO

公式サイト

https://folio-sec.com/robopro

サービス開始日

2020/1

企業名

株式会社FOLIO/AlpacaJapan株式会社(共同開発)

投資対象の詳細

世界のETF

※ETF・・・上場投資信託のこと

ロボアドバイザータイプ

投資一任運用型

運用手数料

預かり資産の1%(税抜年率)

最低投資金額

10万円

リバランス

月1回実施

※リバランス・・・相場の価格変動に合わせて保有割合を調整すること

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では、ここからはFOLIO ROBO PROのメリットを紹介していきます。

2.FOLIO ROBO PROの5つのメリット

FOLIO ROBO PROには5つのメリットがあります。

FOLIO ROBO PROは、AIを運用アルゴリズムに導入しているのが最大のメリット。そのため比較的短期でも運用実績が出やすくなっています。自動積立機能もあるので、手軽に資産を増やせる仕組みが整っています。

  • 1.初心者には難しい投資の全てを自動で行う
  • 2.確定申告の必要がない
  • 3.短期的な運用効果も期待できる
  • 4.セキュリティレベルが高い
  • 5.自動積立機能が使える

短期的な運用効果や自動積立機能などのFOLIO ROBO PROならではのメリットもあるので、確認しておいてくださいね。

メリット1.初心者には難しい投資の全てを自動で行う

FOLIO ROBO PROは投資をするために必要なプロセスを、AIがすべて自動でおこなっています。

だからこそ、知識や経験がなくても手軽に資産運用が可能です。

仕事などで忙しくて銘柄を厳選する時間がない、資産配分ができないという人もFOLIO ROBO PROに任せておくだけでいいので手間がかかりません。

さらに、初心者には難しいポートフォリオ(資産配分)も作成してくれます。しかも、毎月自動で更新してくれるので資産配分で悩んだりすることもありません。

メリット2.確定申告の必要がない

FOLIO ROBO PROでは、確定申告の必要がありません。

本来であれば、投資等を含めた副業収入がある場合は、確定申告をしなければいけません。

しかし「源泉徴収ありの特定口座」でFOLIO ROBO PROで資産運用した場合は、税金の計算などを担ってくれるので確定申告は不要になります。

メリット3.短期的な運用効果も期待できる

FOLIO ROBO PROは月に1回のリバランスと銘柄の見直しを行うことで、中長期あるいは短期でのリターンを期待できます。

なぜなら、運用アルゴリズムにAIを導入しているからです。

2020年3月にコロナ・ショックが発生した際、市場は大打撃を受けました。

しかし、FOLIO ROBO PROはその変動に瞬時に対応し、好調な銘柄を判断し、運用をした結果、短期間でも高い運用実績を上げることができています。

長期を見越して資産運用をする一般的なロボアドに対して、FOLIO ROBO PROのAIが出した将来予測をもとに短期的な運用効果も期待できるのは嬉しいですね。

メリット4.セキュリティレベルが高い

FOLIO ROBO PROはセキュリティ対策も万全で安全性が高いです。

投資家のすべてのデータの送受信は、256 bit SSL通信方式を採用し、暗号化され強固なセキュリティ体制を整えています。

また、日本投資者保護基金に加入しているので、何かあったときは、1人あたり上限1,000万円まで補償してくれるので安心です。

さらに、分別管理による資産保全をおこなっているので、会社が倒産した場合でも資産がなくなることはありません。安全性が高く、安心して使うことがとできるでしょう。

メリット5.自動積立機能が使える

FOLIO ROBO PROは、2021年4月16日に「自動積立サービス」を導入しました。

この積立サービスは、自分で決めた積立金額(最低1万円)を毎月6日と23日の好きなタイミングに自動で投資してくれるというものです。

自動積立を設定して放置するだけで、運用が開始されます口座から毎月定期的に引き落とさるので、少しずつ資産を積み立てることが可能でしょう。

迷いやリスクが比較的少ない資産形成ができますよ。

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3.FOLIO ROBO PRO5つの注意点

メリットに続いてFOLIO ROBO PROを利用する際の注意点を5つ説明します。

FOLIO ROBO PROは、最低投資額が10万円に設定されていたり、手数料が高額だったりするので、手持ちが少ないという人は注意が必要です。

また、NISA口座で投資することができないので、税制面でのメリットを受けることができません。

  • 1.最低投資額が10万円
  • 2.NISA口座での投資ができない
  • 3.手数料がやや高い
  • 4.ワンコイン投資、おまかせ投資とは併用ができない
  • 5.個人のリスク許容度に合わせた投資はできない

注意点をしっかり確認してからFOLIO ROBO PROの利用を検討してみてくださいね。

注意点1.最低投資額が10万円

FOLIO ROBO PROは、最低投資金額が10万円必要です。

FOLIO社は500円から始められるワンコイン投資も提供しています。しかし、それ以外で少額からの投資を始めたい人には少しハードルが高くなっています。

「今から投資を始めたいけど資金がない」という人にはこの金額設定は苦しいかもしれません。

それでも「全自動での投資」や「比較的短期でも運用実績を出したい」という人は選択肢に入れてもよいでしょう。

注意点2.NISA口座での投資ができない

FOLIO ROBO PROは、NISA(少額投資非課税制度)に対応していません。

NISAとは、NISA口座で投資・運用をおこなって得た利益は非課税対象になるというものです。

NISA非対応なので、得た利益には税金が発生します。

NISA口座を利用して、税制面でのメリットを受けたいという人は注意が必要です。

注意点3.手数料がやや高い

FOLIO ROBO PROの手数料は、運用金額3,000万円までは預かり資産の年率1%(税抜)です。また、3,000万円を超える場合は年率0.5%(税抜)が適用されます。

ロボアドバイザーとしては平均的な手数料ですが、預かり資産が多いと、手数料は割高に感じるかもしれません。

しかし、投資関連のすべてをAIに一任し、実績にも期待できるので、手数料を払ってでもパフォーマンスが高ければ問題ないという人には向いています。

また、FOLIO ROBO PROはそもそもAIが運用するので、投資信託でいうとアクティブファンドのような立ち位置になります。

※アクティブファンドとは、運用会社やファンドマネジャーが独自の見通しや投資判断に基づいて、ベンチマーク以上の収益を目指すファンドのこと。

アクティブファンドの手数料大凡1%程度であることが多いので、そう考えると妥当な手数料と言えます。

注意点4.ワンコイン投資、おまかせ投資とは併用ができない

FOLIO社は、FOLIO ROBO PROだけではなく以下の2つのサービスも提供しています。しかし、FOLIO ROBO PROとの併用はできません。

  • ワンコイン投資
  • FOLIOおまかせ投資

そのため、上記のサービスを利用する際、FOLIO ROBO PROを運用していると解約する必要があります。

ワンコイン投資とは、500円から利用できる投資サービスです。少額からの投資を経験してみたい人は検討してみてくださいね。

FOLIOおまかせ投資は、従来のロボアドバイザーと同じものです。最低投資金額が10万円からというのはFOLIO ROBO PROと同じですが、AIが導入されていないため選ばれにくいのかもしれません。

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注意点5.個人のリスク許容度に合わせた投資はできない

FOLIO ROBO PROには、損失リスクの許容度の設定はありません。

リスクの許容度とは、損失を出したとしてもそれ以上の損失は出さないという許容範囲のことです。

損失を出さないように自身で数値を設定しておき、自動で売却される仕組みですが、投資を一任しているためFOLIO ROBO PROにはそのような設定はありません。

本来ならば、損失リスクの許容度の設定が大きくすることで、ハイリターンな運用ができるポートフォリオを作成することができます。

しかし、リバランスが自動になっているので、損失リスクを設定できず、損失リスクが高い利益を求めた投資はできないでしょう。

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4.FOLIO ROBO PROの運用実績を紹介!

FOLIO ROBO PROは下記の記事でも紹介しているように現状最も運用実績が優れているロボアドバイザーです。

【2021年7月】ロボアドバイザーの実際の運用実績や利回りは?大手5社を徹底比較!

初めてロボアドに挑戦するならば、より実績が高い会社を選びたいですよね。 じつは、数あるロボアドのなかでも、現状の実績や利回りはFOLIO ROBO PROが高いと言えます。 次点でウェルスナビと楽ラッ ...

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そんなFOLIO ROBO PROの運用実績を

  • 公式サイトが公開している運用実績
  • 弊サイトが実際に投資してみた運用実績

に分けてご紹介します。

公式サイトが公開している運用実績

FOLIO ROBO PROのリリースから1年4ヶ月経過した2021年5月時点の運用実績は、+27.13%となっており+30%に迫る勢いです。

FOLIO ROBO PRO5月実績グラフ

出典:<ROBO PRO 2021年5月実績>直近のリバランスがプラスに働き、好パフォーマンスに|FOLIO

グラフを見ると右肩上がりの運用実績を出しています。コロナ・ショックで市場が荒れた2020年3月はFOLIO ROBO PROも-15%、一般的なロボアドに関しては-30%に落ち込んでいます。

しかし、それほどのマーケットの変動があったとしてもAIが先を読むことで危機的状況を乗り切っています。

金融商品であるため将来はどうなるかわかりませんが、この右肩上がりのグラフが好調な様子です。

-インタビュー記事からの抜粋-
質問:「現在はかなり運用実績が好調となっていますが、FOLIO ROBO PROが今後もパフォーマンスを維持できるという根拠はあるでしょうか?」

「もちろんROBO PROは金融商品ですから、将来のパフォーマンスも好調であると断言はできません。」

「しかし2020年1月15日のリリース以来、様々な局面で結果を残してきたという事実があります。」

「特に今年は3月に発生した、いわゆる「コロナ・ショック」によって、マーケットが大きく変動した激動の一年でした。そんな状況下でもROBO PROは先を読み様々な状況を切り抜けてきました。」

インタビュー全文はこちら

しかし、FOLIO ROBO PROはその後持ち直し順調に回復を重ね、2020年1月15日から2021年5月28日の期間で見ると+27.13%という結果になりました。

弊サイトが実際に投資してみた運用実績

弊サイトの運用実績は現在18.2%の利益

高い利益をだせていますね。

※ここで紹介した利益を今後も保証するものはありません。

実績についてはこちらの記事で詳しく触れているので、合わせてご覧ください。

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5.【評判】FOLIO ROBO PROの実際の口コミは?

AIを導入し運用しているというのは魅力的ですが、FOLIO ROBO PROについてどのような口コミや評判があるのでしょうか?

SNSで口コミを探してみると「シビアなマーケット環境の中でも成果が出ている」や「自分ではこんな組み替えできない」といったよい口コミがありました。

一方で「パフォーマンスはよくない」や「2か月経過しても成果が出ない」といったよくない口コミもあります。

どちらの口コミも確認しておきましょう。

よい口コミ

こちらは、「自分ではできない組み替えを自動でしてくれる」や「FOLIO ROBO PROには無限の可能性を感じる」などの口コミです。

AIが全自動で運用してくれるので、おまかせで投資をしたい人にはFOLIO ROBO PROは画期的といえます。

また、コロナ・ショックのような荒れたマーケット環境のなかでも実績が出ているというのは魅力的です。

よくない口コミ

こちらは、「2か月経過しても結果が出ない」や「成績悪い」といった口コミです。

実際、FOLIO ROBO PROのパフォーマンスは毎月のようにTOPIXを上回っています。

しかし、SNSなどを見ると数ヶ月経過してもパフォーマンスがよくならないという声も多いようです。

FOLIO ROBO PROは、比較的短期的でも運用利益を上げることができるかもしれません。

しかし、短期的での利益が保証されているわけではなく、老後などの将来のことを考えて長期でみるのが大切です。

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6.FOLIO ROBO PROはこのような人におすすめ!

おすすめな人一覧
  • 中長期あるいは短期での利益を期待したい人
  • AIを活用した画期的なロボアドバイザーに魅力を感じる人
  • 手間がなく、おまかせで投資をしたい人
  • これからの投資の指標にしたい人

FOLIO ROBO PROは短期でもある程度リターンを期待できます。

投資に関する知識などがない人や、これから投資を始めるための指標にしたい人はぴったりのサービスです。

また、AIを活用したロボアドバイザーに魅力を感じる人やおまかせで投資したい人も手軽に始められますよ。

おすすめできない人一覧
  • 自分でいろんな銘柄を選んで投資したい人
  • 資産運用などの知識がある程度ある人
  • 投資資金が少ない人

FOLIO ROBO PROを含めほかのロボアドは運用資金を入金したら、全自動で運用をするというシステムです。

そのため、自身で銘柄を購入したり、選択したりしたい人には、おすすめできません。

また、最低投資金額が10万円なので、投資資金が少ない人は厳しいでしょう。そのような人には、FOLIO社が提供している「ワンコイン投資」がおすすめです。

500円から始められるワンコイン投資が気になる人は、下記の記事をチェックしてみてください。

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7.FOLIO ROBO PROと他のロボアドバイザーを比較

弊サイトが運用しているFOLIO ROBO PRO自動投資の実績を参考に、他のロボアドバイザーとの比較をしてみましょう。

 

種類

手数料

最低投資金額

投資対象

実績

FOLIO ROBO PRO

投資一任型

1%(税抜)

10万円

海外ETF

+19.1%

(2021年6月更新)

ウェルスナビ

投資一任型

1%(税抜)

10万円

海外ETF

+34.94%

(2017年11月から2021年6月現在)

THEO

投資一任型

1%(税抜)

10万円

海外ETF

+20.21%

(2021年5月時点)

投資一任型や最低投資金額は各サービスともに同じですが、実績はそれぞれ差があります。しかし、どれもプラスの実績を出していることがわかりますね。

実際、FOLIO ROBO PRO以外にもおすすめの自動投資サービスはいくつかあります。

FOLIO ROBO PROが自分にあわないと思っている人は、ウェルスナビやTHEOといった自動投資サービスもありますので、選択肢にいれてみてはいかがでしょうか?

投資判断するには各サービスを比較したうえで検討することをおすすめします。

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また、FOLIO ROBO PROとウェルスナビを比較している記事もあるのでぜひ参考にしてください。

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8.FOLIO ROBO PROの契約方法【3ステップ】

ここからは、FOLIO ROBO PROの最新のキャンペーンに合わせて契約方法を説明します。

契約方法は簡単で、運用開始までたったの【3ステップ】で完了します。

口座を開設すれば、あとは全て自動で行なってくれるので、手軽に資産運用を始めることができるのは嬉しいですね。

  • 1.無料で口座開設をする!(Webで全て完結)
  • 2.口座設定:フォリオにまかせるを選ぶ(推奨)
  • 3.入金してFOLIO ROBO PROに投資する

また、口座の解説は無料なので、気になった人はぜひ検討してみてくださいね。

FOLIO ROBO PROで開催中のキャンペーン

まずは、キャンペーンの詳細を紹介しましょう。

現在、FOLIO ROBO PROでは、積立機能リリース記念として毎月の積立金額に応じて抽選で100名様に現金が当たるキャンペーンを実施中。

期間は2021年5月25日(火)~7月29日(木)12:00まで!

キャンペーン対象者は以下のようになっています。

  • 2021年5月25日(火)~7月29日(木)12:00のキャンペーン開催期間中に、FOLIO ROBO PROで積立を設定する
  • 初回の積立から3か月連続で引き落としが実行される
  • 7月29日(木)12:00の時点で資産運用を行っていること

「資産運用を行っている」とは、ETFを購入していることを指します。2021年7月29日(木)12:00 時点においてROBOPROで資産運用を行っているためには、2021年7月28日(水) 18:00頃までに10万円以上の初回購入を行い、ログイン後のマイページの「履歴」の「取引履歴(ROBOPRO)」に表示される初回の「購入」が2021年7月28日(水) までになっている必要があります。

また、抽選によるプレゼントの金額は以下の通りです。

毎月の積立額:プレゼント現金の内容

  • 2万円以上3万円未満:500円
  • 3万円以上5万円未満:1,000円
  • 5万円以上10万円未満:2,000円
  • 10万円以上15万円未満:3,000円
  • 15万円以上20万円未満:6,000円
  • 20万円以上30万円未満:10,000円
  • 30万円以上:15,000円

出典:毎月の積立額に応じて、抽選で100名様に現金が当たる積立応援キャンペーン|FOLIO

\ FOLIO ROBO PROキャンペーンページはこちら /

ステップ1:無料で口座開設をする!(Webで全て完結)

まずは、無料で口座開設をする必要があるので、FOLIO ROBO PROの公式サイトの「ROBO PROを始める」から登録を行います。

手続きの流れは以下のようになっています。

  1. 「口座開設のお申込み」の画面で必要事項を入力します
  2. ご本人確認確認画面に進んだら「スマホで完結」か「郵送でご本人確認」かを選択
  3. マイナンバーカードあるいは運転免許を本人確認書類として選択
  4. 本人確認書類の表面や自身の顔の撮影をし、アップロード
  5. 「送信」して申請完了

最短営業日で「FOLIO」から連絡が来ますが、ウェルカムレターを希望した場合は郵送で送られて来るので安心してください。

ステップ2:口座設定:フォリオにまかせるを選ぶ(推奨)

本人確認が完了したらFOLIOのトップページからマイページへログインできるようになるので、口座設定をおこないます。

はじめに、マイページから「取引設定」を選択してください。

「投資性向」→「職業と資産」→「出金口座」→「取引コード」と各質問に答えていきます。なかでも、注意が必要なのが「確定申告の方法」です。

「自分でおこなう」を選択すると特定口座源泉徴収「なし」になります。そうなった場合、自分で確定申告に必要な書類を作成し、損益通算をしなければいけません。

自分で確定申告をしたくない方は「フォリオにまかせる(推奨)」を選択しましょう。

ステップ3:入金してFOLIO ROBO PROに投資する

口座設定が終わると、最低当時金額10万円を入金して投資がスタートします。

入金はマイページからおこなうのですが、「リアルタイム入金」は手数料がかからないのでおすすめです。

なお、銀行窓口、ATMからの入金は各機関所定の手数料が必要なので注意してください。

FOLIO ROBO PROの公式サイトにアクセス、入金が確認できたら投資スタートです。

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FOLIO ROBO PROは評判がよく初心者にもおすすめ!

この記事では、FOLIO ROBO PROの評判や口コミ、メリット・デメリットなどを独占取材の内容も踏まえながら紹介してきました。また、実績も解説してきました。

FOLIO ROBO PROがおすすめという人は以下のとおりです。

  • 中長期あるいは短期で利益をあげたい人
  • AIを活用した画期的なロボアドバイザーに魅力を感じる人
  • 手間がなく、おまかせで投資をしたい人
  • これからの投資の指標にしたい人

FOLIO ROBO PROは運用システムにAIを導入した画期的で、魅力がたくさん詰まったロボアドバイザーです。

月1回のリバランスを行ってくれる、放置していても大丈夫、など投資初心者は気軽に利用できるでしょう。

この記事を読んで、投資を始めたいと思った人は、この記事を参考にFOLIO ROBO PROを検討してみてくださいね。

また、事業者の意見を聞いた上で投資するか判断をしたいという人は、直接事業者にインタビューした記事があるので、ぜひ参考にしてみてください。

【インタビュー】AI投資 vsインデックス投資!ROBO PROは、なぜ資産形成に有意義と言えるのか?-株式会社FOLIO様

FOLIO ROBO PROは株式会社FOLIOが提供するAIを運用アルゴリズムに導入したロボアドバイザー。 短期で銘柄を入れ替え、積極的な運用を行ってくれるので、高パフォーマンスが期待できると多くの ...

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マネとも!編集部

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