キャンペーンを使ってウェルスナビを1番お得に始める方法!11月更新

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

ウェルスナビのキャンペーンについてお調べ中でしょうか?

お得に申し込むためには、キャンペーンをうまく使うことが大切です。

この記事では、キャンペーンを利用すればどれほどお得なのか?その詳細情報について解説。また、利用した方が良いキャンペーンについても解説。

ここでしっかりキャンペーンを押さえておけば、後で後悔することはありません。

当サイト「マネとも!」はウェルスナビとタイアップキャンペーンを実施中です。当サイトからウェルスナビを契約することで現金1000円がプレゼントされます。

詳しくは当記事をご覧ください。

1. 2018年11月実施中のキャンペーンまとめ

現在、ウェルスナビで行われているキャンペーンは次の通りです。

キャンペーン一覧

  • 当サイト経由で1000円プレゼント!「WealthNaviスタートキャンペーン & タイアップキャンペーン」(※20万円で投資を開始した場合
  • 最大5,000円がもらえる「積立開始キャンペーン」
  • 最大10,000円がプレゼントされる「招待キャンペーン」
  • 9000円が当たる「長期・積立・分散」応援キャンペーン

これらのキャンペーンを利用し、一番お得に契約する方法をご紹介します。

1-1.1番お得に利用開始する方法

一番お得に利用を開始する方法は、「WealthNaviスタートキャンペーン & タイアップキャンペーン」を利用することです。タイアップキャンペーンにより現金1,000円のプレゼント金が貰えます!

このキャンペーンを利用することで、1年目の利用手数料が半額以下になり、かつ手数料が2ヶ月分キャッシュバックされます。

また、「積立開始キャンペーン」を併用することで、よりお得に契約することが出来ます。

一方、招待キャンペーンを使えば、「友達を紹介した人は最大10,000円がもらえます」。ただし、紹介を受けて始める人は500円しかもらえません。。

なので、これから始める人は「WealthNaviスタートキャンペーン & タイアップキャンペーン」を使って申し込むほうがお得です。

ここからは、それぞれのキャンペーンについて、詳しくみていきましょう。

すぐにタイアップキャンペーンを使って申し込みたい人は
こちらから公式サイトへ↓
Campaign_tieup_468×60

1-2. WealthNaviスタートキャンペーン & タイアップキャンペーン(2018年11月30日まで)

当サイトはウェルスナビとタイアップキャンペーンを実施中です。

当サイトからウェルスナビを契約し20万円を口座に振り込むことで、現金1000円が貰えます

11月中に申し込んだ方は、2019年1月中旬頃にウェルスナビの口座に1000円が入金されます。

加えて、手数料が1ヶ月分キャッシュバック

手数料が2ヶ月間分キャッシュバックされる

今ウェルスナビを始めると1ヶ月間分の手数料がキャッシュバックされます。

例えば、20万円で運用を開始した場合、年間の利用手数料は20万円の1.0%(税別)なので2000円。それを12ヶ月で割ると約166円。

2ヶ月分なので166×2=332

つまり、最低でも332円貰えるということです。

注意!1000円のキャッシュバックを貰うには20万円の入金が必要!

タイアップキャンペーンの1000円プレゼントと手数料がキャッシュバックされるのは、20万円以上の入金である点に注意です!

このキャンペーンはできれば適応したいですが、ウェルスナビの最低投資金額は10万円です

最初から20万円はきついなぁという方は10万円からでもOKです。

大事なことは、無理をしないことです。10万円にするか、20万円にするかは、あなたの生活状況と照らし合わせて考えてみて下さいね。

1-3.  積立開始キャンペーン(2018年11月20日まで)

wealthnavi-tsumitate-campaign

キャンペーン期間中に、「積立開始キャンペーン」にエントリーし、3回連続で自動積立による入金を行うと、最大5,000円がもらえます

積立投資はウェルスナビで必ず行うことになるので、このキャンペーンを行われている2018年11月20日まではとてもお得な契約時です!

まず、こちらの図をご覧ください。

例えば、運用開始から1ヶ月目に50,000円を積立。2ヶ月目に30,000円を積立。3ヶ月目に20,000円を積立したとします。

この際、もらえる金額は、3回の積立金のうち最も入金額が低かったものが基準額となります。

今回の例だと、3ヶ月目の20,000円に合わせて500円がもらえることになります。

実際にもらえる金額については、下の表を参考にしてください。

積立金の最小額

もらえる金額

10,000円〜29,999円

500円

30,000円〜49,999円

1,000円

50,000円〜99,999円

1,500円

100,000円〜199,999円

2,000円

200,000円〜299,999円

3,000円

300,000円以上

5,000円

プレゼント金は最短2018年12月中旬以降にWealthNavi口座に入金されます。

1-4.「長期・積立・分散」応援キャンペーン(2018年12月18日まで)

キャンペーン期間中に、2018年12月分として1万円以上の自動積立を行ったお客様333名に9000円がプレゼントされます。

絶対当選するわけではありませんが、9000円がゲットできてしまうお得なキャンペーンです。

積立投資はウェルスナビで必ず行うことになるので、利用者のほぼ全員に獲得権があると考えていいでしょう。

具体的には、12月に自動積立を行った人の中から333名に9000円が3ヶ月間に渡って3000円ずつプレゼントされます。

1-5.  キャンペーンを利用するとどれくらいお得なの?

ウェルスナビの年間利用手数料は1.0%(税別)なので20万円から投資を始めた場合、手数料は2,000円(税別)です。

しかし、タイアップキャンペーンを利用することで現金が1000円もらえるので、利用手数料を半額にすることが出来ます

加えて、2ヶ月分の手数料がキャッシュバックされるので最低332円が貰えます

また、「積立開始キャンペーン」の期間中に、自動積立を設定し毎月10,000円以上を3回連続で入金すると最低でも500円がもらえます。

つまり合算することで、1年目の利用手数料が4分の1以下となのです!

※多少の変動はあり。また、積立金には利用手数料1.0%(税別)が別途かかります。

2. 2018年11月は契約のタイミングとしてはどうなのか?

ウェルスナビは時期ごとに様々なキャンペーンを実施。

さて今の時期はウェルスナビを契約するのに適した時期なのか気になりますよね?

結論から言いますと、ウェルスナビを始めるべきは今です。

というのもタイアップキャンペーンで年間手数料を半額程度にすることができ、さらに「積立開始キャンペーン」を利用することで1年目の利用手数料が4分の1以下となるからです。

加えて!9000円が手に入るチャンスも!

“キャンペーン期限一覧”

  • 1000円がゲットでき、手数料が2ヶ月分キャッシュバックされる「WealthNaviスタートキャンペーン & タイアップキャンペーン」の期限は2018年11月30日まで(※20万円で投資開始時)
  • 500円以上が貰える「積立開始キャンペーン」の期限は2018年11月20日まで
  • 9000円が当たる「長期・積立・分散」応援キャンペーンの期限は2018年12月18日まで

3. キャンペーンを利用し契約するときの注意点

キャンペーンを利用することでお得にウェルスナビを契約することができます。

しかし、注意すべき点が2つあります。

  • 注意点1.タイアップ専用窓口から申し込む
  • 注意点2.キャンペーン参加には、口座登録後にエントリーが必要

どちらも難しくはありませんが、忘れてしまうと「キャンペーンを適応できなかった。。」と失敗してしまうので、よく確認してきましょう!

注意点1.タイアップ専用窓口から申し込む

「WealthNaviスタートキャンペーン & タイアップキャンペーン」には通常と異なる専用の口座開設口があります

必ずタイアップ専用「口座開設画面」からウェルスナビを契約して下さい。他の申し込み口から契約してしまうと現金1000円が貰えません。

ウェルスナビには

  • WealthNavi for SBI証券
  • WealthNavi for 住信SBIネット銀行
  • WealthNavi for ANA
  • WealthNavi for JAL
  • WealthNavi for ソニー銀行
  • マメタス(ウェルスナビ株式会社が提供するサービス)

などのサービスもありますが、全て対象外です。

必ず以下の公式サイトから直接ウェルスナビに申し込みましょう

タイアップ専用窓口は、こちらをクリック↓
Campaign_tieup_468×60

※弊サイトのウェルスナビへのリンクは基本的にタイアップ専用「口座開設画面」に移動するようになっていますので、ご安心下さい。

注意点2.キャンペーンは、口座登録後にエントリーが必要

各キャンペーンを適応させるためには、それぞれ締め切りまでにエントリーする必要があります。

スタート&タイアップキャンペーン積立開始キャンペーン
wealthnavi-tsumitate-campaign

エントリー締め切り:11月30日23:59

エントリー締め切り:11月20日12:00

エントリーできるのは20万円の入金を行ってから。口座開設には1週間ほどかかる場合もあるので、どちらのキャンペーンも申し込むためには、出来るだけ早くに申し込みをしておく必要があります

また、口座開設が終わったら、忘れずにエントリーを行っておきましょう。

注意点まとめ!

注意点をまとめると、次のようになります。

  • 1000円もらうには「タイアップ専用の口座開設画面」から申し込み20万円を入金する
  • キャンペーンの適応にはエントリーが必ず必要
  • 口座開設には最大1週間かかる場合があるので余裕を持って契約しましょう!

とにかく、「タイアップ専用の口座から申し込み」をする。その後、「キャンペーンにエントリーする」ということを覚えておきましょう。

クリックで公式サイトに移動できます↓
Campaign_tieup_468×60

4. 失敗せず契約するための3つのステップ

上記の説明だけだと少々わかりづらい方もいらっしゃると思いますので、ここでは契約手順を3つのステップに分けてご説明しておきます。

契約手順

  • ステップ1.タイアップ専用「口座開設画面」から申し込む
  • ステップ2.リスク許容度の決定と入金を行い、WealthNaviスタートキャンペーン & タイアップキャンペーン」にエントリーする
  • ステップ3.積立投資の設定を行う

契約の際に参考にしてください。

ステップ1.タイアップ専用「口座開設画面」から申し込む

口座開設までには、最大1週間程度かかる場合もあります。そのため、2018年11月23日までに公式サイトから口座開設のお申し込みを行うことを推奨します。(タイアップキャンペーンの期限が11月30日までのため)

※弊サイトのウェルスナビへのリンクは基本的にタイアップ専用「口座開設画面」に移動するようになっていますので、ご安心下さい。

当サイトからタイアップ専用「口座開設画面」に移動すると以下の画面となります。

タイアップ専用「口座開設画面」(デスクトップ画面)

1000円がプレゼントされるという記載をしっかり確認して、同ページよりウェルスナビを契約して下さい。スマートフォンの方も同様の記載があるかしっかり確認しましょう!

他の窓口から契約してしてしまうと、現金1000円を受け取ることができません。

診断結果に納得したら、口座を開設しましょう。メールアドレスを登録し個人情報の入力を行います。

口座開設には本人確認(マイナンバーカードか個人情報通知カード&運転免許書)が必要です。事前に用意しておきましょう。

規約等の同意を行います。しっかり隅々まで目を通すことをオススメします。

口座の選択は注意です!確定申告をしたくない方は特定口座(源泉徴収あり)にしておけば問題ありません

※年間の利益が20万円以下の場合は確定申告が必要ないので、少額投資の場合は源泉徴収なしの特定口座にした方がいいケースもあります。(目安額:投資総資産額が100万円以下)

最後に配達希望を決めればお申し込みは完了です。

 

口座開設の手続きが終了したら、数日後家に一枚のハガキが家に届きます。

これで口座開設は完了です。

ステップ2. リスク許容度の決定と入金を行い、「WealthNaviスタートキャンペーン & タイアップキャンペーン」にエントリーする

口座開設が終了したら、リスク許容度の決定と入金を行いましょう。

まずは、運用プランを設定していきます。ホーム画面から運用プラン診断を行いましょう。

内容は「詳細設定」から変更することができます。

ポートフォリオの確認も行い、診断結果に満足したら、右下の「プランを決定」を押しましょう。

これにて「リスク許容度の決定」は完了です。

運用プランを決めたら、ホーム画面に戻りましょう。今度は入金を行います。

入金額を入力し、上記の銀行から入金を行います。上記の銀行なら振込手数料はかかりません

上記の銀行口座を持っていない人は、通常振込で入金することも可能です。その場合、振込手数料がかかるので注意が必要です。

振込を行いこのように表示されていたら問題ありません。

これにて入金は完了です。

入金が済んだら、こちらのリンクから公式サイトに飛び、 必ず上記の「>キャンペーンにエントリーする」を押し「WealthNaviスタートキャンペーン」にエントリーしましょう。

「WealthNaviスタートキャンペーン&タイアップキャンペーン」とは書かれていませんが、タイアップキャンペーンからお申し込みを行った人は問題なく1000円が貰えます。

キャンペーンにエントリー済みとなれば完了です。2ヶ月後、口座に1000円が振り込まれています。

ステップ3.積立投資の設定を行う

次は積立開始投資の設定をしましょう。

積立の設定は上記メニューの「積立」から行います。

毎月の積立額と必要ならボーナス時の加算も設定することができます。

積立額を設定したら「申し込む」を押しましょう。銀行などの金融機関と口座振替契約を行います。

積立の設定が終わると上記のような画面が表示されます。

今後、指定の口座から、毎月の設定した金額が自動で引き落としされるようになります。

wealthnavi-tsumitate-campaign

積立投資の設定が終わったら、上記の「>キャンペーンにエントリーする」を押し積立開始キャンペーンにエントリーしましょう!

こちらも、キャンペーンにエントリー済みとなれば完了です。

まとめ

ウェルスナビのキャンペーンについて解説しました。

ウェルスナビの申し込みには、「タイアップキャンペーン」と「積立キャンペーン」の両方を使うのが1番お得です。

また通常の窓口からの契約ではキャンペーン特典を受け取ることはできません。必ず下記公式サイトのタイアップ専用「口座開設画面」から直接ウェルスナビを申し込みましょう。

先ほども申し上げましたが、最初から20万円はきついなぁという方は10万円からでもOKです。

大事なことは、無理をしないことです。10万円にするか、20万円にするかは、あなたの生活状況と照らし合わせて考えてみて下さいね。

タイアップ専用窓口は、こちらをクリック↓
Campaign_tieup_300

ウェルスナビは、『ロボアドバイザーを比較してわかった1番のおすすめはこれだ!』で解説した現在1番おすすめできるロボアドバイザーです。

ウェルスナビについて、もっと詳しく知りたいという方は、『ウェルスナビを契約する前に知っておくべき全知識』の記事を参考にしてください。知りたい情報がすべて手に入ります。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

コメント

     

    コメントはこちらからどうぞ!

    *